Как да добавите документ от библиотеката в досието на клиент?

Примерен случай (use case)

Тази опция се използва, когато вече имате готов материал в библиотеката и искате да го добавите към конкретен клиент. Например, в библиотеката имате ресурс „Колело на емоциите“. Искате:

1. Да го прикачите към досието на клиента

2. По-късно да му го изпратите

Защо да използвате тази опция? Вместо да качвате файла наново в досието на клиента, просто го избирате от библиотеката.

• Не качвате един и същ файл многократно

• Поддържате централизирана библиотека

• Проследявате кои материали сте използвали с конкретен клиент

• Можете лесно да изпратите ресурса след това

⚠️ За да използвате тази опция, документът трябва предварително да е добавен в библиотеката. → Вижте статията: Как да добавите файл в библиотеката

1. Отидете в секция „Клиенти“

Изберете клиента, към когото искате да добавите ресурса.

2. Отворете досието му

Натиснете върху името на клиента.

3. Натиснете „Добави документ“

В секция „Документи“ изберете създаване на нов документ. Ще се отвори прозорецът „Нов документ“.

4. Попълнете основната информация

• Заглавие на документ – напр. „Колело на емоциите“

• Тип документ – напр. Ресурс

• Статус – Изпратено

5. Изберете „Избери от библиотеката“

Натиснете бутона „Избери от библиотеката“. Ще видите списък с наличните ви ресурси. Изберете желания ресурс – напр. „Колело на емоциите“.

6. (По желание) Добавете обобщение

Можете да добавите кратко описание, напр.: „Изпратено след сесия 12.03“ Обощението се появява в таблицата с документи, без да се налага да отваряте документа.

7. Натиснете „Запази документ“

Ресурсът вече е част от досието на клиента и е запазен в секция „Документи“.

ВИДЕО