Как да добавите нов клиент?

Стъпка по стъпка - как да започнете създаването на досие на нов клиент в Morph.

Written By Teodora

Last updated 6 months ago

1. Отидете в секция „Клиенти" Натиснете таба „Клиенти" в главното меню.

2. Натиснете „Добави клиент" Ще се отвори форма за въвеждане на данни.

3. Попълнете информацията Задължителните полета са маркирани със *:

  • Име и фамилия *

  • Години *

  • Пол *

  • Телефон *

  • Статус * - Настоящ, Пауза или Приключил

💡 Задължителната информация може и да бъде променена по-късно от досието на клиента.

Добавете име и фамилия, години, пол и телефон.

Незадължителните полета включват: имейл, професия, референция, причина за търсене на консултация, семейно положение и настоящо семейство, семейство по произход и роднини, психиатрична диагноза и медикаментозно лечение, и тагове.

Тагове - можете да маркирате клиента с един или повече тагове: Нов клиент, Риск, Супервизия, Двойка, Непълнолетен.

💡 Не е нужно да попълвате всичко веднага. Можете да редактирате или добавите допълнителна информация по всяко време.

4. Терапия за двойки? Ако работите с двойка, отметнете „Добави партньор". Ще се отворят допълнителни полета за данните на партньора. → Вижте статията: Как да добавите клиент за терапия за двойки 

5. Натиснете „Запази" Досието на клиента е създадено и можете да започнете да работите с него.

ВИДЕО