Как да изпратите документ по имейл на клиент

💡 Уверете се, че имейл адресът на клиента е актуален преди изпращане. Можете да го проверите и редактирате в таб „За Клиента" в досието му. 

⚠️ Ако клиентът няма въведен имейл адрес в досието, изпращането няма да е възможно. Добавете имейл адреса първо от таб „За Клиента".

Вариант 1: От досието на клиента

1. Отидете в досието на клиента

Намерете клиента в секция „Клиенти" и натиснете върху името му. 

2. Отидете на таб „Документи"

Намерете документа, който искате да изпратите.

3. Натиснете ... и изберете опцията „Изпрати по имейл"

В дясно срещу документа ще видите три точки (...) и когато ги натиснете опцията за изпращане “Изпрати до клиент”. 

5. Изберете клиент от списъка

Уверете се, че сте избрали правилния клиент и имейлът е валиден.

5. Готово

Клиентът ще получи имейл с документа като прикачен файл.

Вариант 2: От личната библиотека

1. Отидете в секция „Библиотека"

Намерете ресурса, който искате да изпратите.

2. Натиснете ... до ресурса

Изберете опцията „Изпрати до клиент".

3. Изберете клиент

Изберете клиента от списъка, на когото искате да изпратите ресурса.

4. Потвърдете и натиснете „Изпрати"

Клиентът ще получи имейл с документа като прикачен файл.

ВИДЕО