Как да управлявате плащанията си?

Секция „Плащания" ви дава пълна картина на финансите на вашата практика - приходи от сесии, други приходи и разходи, организирани на едно място.

В горната част на страницата виждате обобщение за избрания месец: общо платени, неплатени и брой плащания. Можете да навигирате между месеците с стрелките горе.

Финансите са разделени в три под-таба: 

• Сесии - плащания, свързани с конкретен клиент и сесия

• Други приходи - приходи извън сесиите, например супервизия, обучения или консултации

• Разходи - разходи, свързани с практиката ви

Търсене и филтриране

Можете да търсите конкретно плащане по име с лентата за търсене. За по-прецизен преглед използвайте филтрите горе вдясно:

• Филтрирай по Метод — Банков превод, В брой, Revolut

• Филтрирай по Статус — Платен, Неплатен

💡 Навигирайте между месеците с стрелките горе, за да прегледате историята на плащанията си.

Как да добавите плащане от сесия

1. Уверете се, че сте в таб „Сесии" и натиснете „+ Добави плащане" горе вдясно.

💡 Плащането се добавя към таба, който е отворен в момента - уверете се, че сте в правилния таб преди да започнете.

2. Попълнете полетата:

• Клиент - изберете от списъка

• Номер на сесия - може да оставите празно

• Дата на сесия

• Обща сума

• Метод на плащане - Банков превод, В брой или Revolut

• Статус на плащане - Платен или Неплатен

3. Натиснете „Запази плащане".

Как да добавите друг приход

1. Отидете на таб „Други приходи" и натиснете „+ Добави приход".

2. Попълнете полетата: описание, вид приход, дата, обща сума, метод и статус на плащане.

3. Натиснете „Запази приход".

Как да добавите разход

1. Отидете на таб „Разходи" и натиснете „+ Добави разход".

2. Попълнете полетата: описание, вид разход, дата, обща сума, метод и статус на плащане.

3. Натиснете „Запази разход".