Как да качите сниман или сканиран документ в досието на клиента?

Как да прикачите сниман или сканиран файл към досието на клиент в Morph.

Written By Teodora

Last updated 6 months ago

Примерен случай (use case)

Tази опция е подходяща, когато вече имате готов документ и искате да го съхраните в профила на клиента.

Клиентът е подписал информирано съгласие на хартия.
Сканирате документа като PDF и искате да го запазите в неговото досие.

Други примери:

  • подписан договор за суицид

  • документ от психиатър

1. Отидете в секция „Клиенти“

Изберете съответния клиент.

2. Отворете досието на клиента

Натиснете върху името на клиента.

3. Натиснете „Добави документ“

Изберете създаване на нов документ като натиснете “Добави Документ” в горния десен ъгъл. Ще се отвори прозорецът „Нов документ“.

4. Попълнете основната информация

  • Заглавие на документ – напр. „Информирано съгласие“

  • Тип документ – напр. Документ

  • Статус – напр. Завършено или Попълнено

5. Изберете „Качи файл“

Натиснете бутона „Качи файл“.

Ще се отвори поле за прикачване. Натиснете „Натисни за да качиш файл“ и изберете файл от вашия компютър.

⚠️ В момента системата поддържа само PDF формат.

Ако документът е:

  • снимка (JPEG, PNG)

  • Word файл (.doc / .docx)

е необходимо първо да го конвертирате в PDF и след това да го качите.

💡 Добра практика: Сканирайте всички подписани документи директно в PDF формат, за да избегнете допълнителни стъпки.

6. (По желание) Добавете обобщение

В полето „Обобщение на бележките“ можете да добавите кратко описание (до 80 символа), например: „Подписано на 12.03.2026“

Това ще ви помогне по-лесно да намирате документа по-късно.

7. Натиснете „Запази документ“

Файлът ще бъде прикачен към досието на клиента и съхранен в секция „Документи“.

ВИДЕО